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　　核心觀點

　　四川地區(qū)目前疫情整體偏輕，綜合調(diào)研企業(yè)的反饋，存欄同比減幅預(yù)計在5-10%左右。外省生豬無序調(diào)入和冷庫庫存凍肉仍可能造成疫情擴散，規(guī)模企業(yè)對后期疫情的形勢并不樂觀。

　　以下為報告正文：

　　隨著氣溫逐漸回升，ASF疫情也在悄然發(fā)展。四月中下旬開始，兩廣地區(qū)疫情迅速惡化，養(yǎng)殖戶集中拋售，豬和豬肉通過各種渠道流入周邊生豬調(diào)入省份。在這種情況下，作為我國西部生豬養(yǎng)殖量*的省份和國內(nèi)*豬肉消費省份的四川還能否繼續(xù)獨善其身?上半年度生豬存欄和飼料消費量如何?養(yǎng)殖戶和企業(yè)的心態(tài)和預(yù)期又如何?為解答上述問題，在大商所的資助下，我們對四川飼料養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)行了為期一周的調(diào)研。

　　一、四川生豬產(chǎn)銷的基本情況

　　四川是我國傳統(tǒng)的生豬養(yǎng)殖區(qū)和*的豬肉消費區(qū)。從區(qū)域上看，生豬養(yǎng)殖主要集中在四川盆地的成都、資陽、遂寧、樂山等地。近年來隨著環(huán)保要求趨于嚴(yán)格，養(yǎng)殖區(qū)域逐漸向川西、北地區(qū)的丘陵、山區(qū)轉(zhuǎn)移。從結(jié)構(gòu)上看，四川是規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的必爭之地，除溫氏、牧原、正大等全國性企業(yè)在四川加快布局之外，鐵騎力士、*農(nóng)牧、高金集團等省內(nèi)企業(yè)也占有重要的市場地位。盡管規(guī)?；潭戎鹉晏岣?，但四川的散養(yǎng)戶占比仍高于全國平均水平。根據(jù)四川省2017年底提出的目標(biāo)，“到2020年生豬年出欄500頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)50%以上”。除牧原外，其他規(guī)模企業(yè)均采用“公司+農(nóng)戶”的形式，也有助于保留散養(yǎng)戶。需要特別指出的是，據(jù)企業(yè)反映，四川實際生豬年出欄量要低于統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，估計在5000萬頭左右。

　　四川也是國內(nèi)*的豬肉消費省份。根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年四川年人均豬肉消費量達(dá)到36.2公斤。本地龐大的養(yǎng)殖量仍無法滿足如此巨大的需求，因此四川需要從周邊省份調(diào)入生豬或豬肉。根據(jù)博亞和訊的數(shù)據(jù)，四川省的豬肉年調(diào)入量在115萬噸。

　　二、四川ASF疫情情況

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)部公告，至本報告寫作時，四川省共發(fā)生ASF疫情7起，均為散養(yǎng)戶。發(fā)病養(yǎng)殖戶生豬總存欄1221頭，*存欄僅429頭，側(cè)面印證了四川省散養(yǎng)戶為主的格局，也和我們調(diào)研的情況相符。在所調(diào)研的對象中，基層飼料經(jīng)銷商對應(yīng)的客戶以散戶為主，所反應(yīng)的數(shù)據(jù)降幅較大，*達(dá)到30%。而規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)和大型飼料企業(yè)反應(yīng)的降幅數(shù)據(jù)則相對較小，基本沒有大型養(yǎng)殖場發(fā)生疫情。我們也認(rèn)可四川整體疫情偏輕的結(jié)論。

　　四川疫情偏輕有主觀和客觀兩個層面的原因。主觀方面，在ASF疫情發(fā)生后，四川省政府采取了嚴(yán)格的監(jiān)管措施，有效的阻止了疫情傳入，也得到了調(diào)研企業(yè)的高度認(rèn)可?？陀^方面，一是四川地形丘陵、山區(qū)較多，交通不便形成天然屏障，比較容易切斷與外界的聯(lián)系。二是四川省地域廣大，散養(yǎng)戶比例高，養(yǎng)殖密度和存欄集中度低，即使發(fā)生疫情，撲殺范圍內(nèi)所影響到的存欄數(shù)量也要低于其他省份。

　　三、養(yǎng)殖戶的心態(tài)和出欄、補欄情況

　　由于四川省疫情整體偏輕，多數(shù)養(yǎng)殖戶的補欄心態(tài)比較積極，規(guī)模企業(yè)也希望利用ASF帶來的機會繼續(xù)擴大自己的養(yǎng)殖規(guī)模。目前四川省仔豬售價在800元/頭左右，部分仔豬體重只有15斤，低于正常水平50%。采購仔豬的主要是有一定規(guī)模和資金實力，養(yǎng)殖水平相對較高的“規(guī)模散養(yǎng)戶”和自有母豬不足以滿足擴張需求的規(guī)模化企業(yè)。調(diào)研中也有一些企業(yè)相對謹(jǐn)慎，積極出售仔豬，提前鎖定利潤(15斤仔豬養(yǎng)殖成本僅150元/頭)并降低風(fēng)險。養(yǎng)殖戶和企業(yè)補欄積極，也是四川存欄未見大幅下降的重要原因。

　　出欄體重方面，調(diào)研企業(yè)反應(yīng)四川地區(qū)的壓欄并不明顯，原因是四川豬價一直較高，養(yǎng)殖戶大多保持正常的出欄節(jié)奏。后期即將進(jìn)入夏季，大豬需求減少，養(yǎng)殖戶將會加快出欄大豬以降低出欄體重。豬肉消費方面，從調(diào)研企業(yè)反應(yīng)的情況中未見有明顯下降的證據(jù)。

　　四、對四川后期疫情的預(yù)期

　　雖然目前四川疫情偏輕，但是調(diào)研飼料養(yǎng)殖企業(yè)對后期仍不樂觀，認(rèn)為后期仍有大范圍爆發(fā)的可能。主要原因有二：一，華南、西南地區(qū)的廣東、廣西、云南、貴州等省份疫情較為嚴(yán)重，養(yǎng)殖戶持續(xù)不計成本的集中拋售生豬。四川作為*的消費省份，豬價要遠(yuǎn)高于疫情嚴(yán)重省份，這就導(dǎo)致大量的外省生豬被以各種方式運入四川。二，雖然國家有關(guān)部門已經(jīng)注意到庫存凍肉可能存在疫情隱患，并且發(fā)文要求各地嚴(yán)查庫存凍肉，但大部分地區(qū)的檢查工作尚未開始。而凍肉貿(mào)易商則聞風(fēng)而動，已經(jīng)提前將可能有問題的凍肉從正規(guī)冷庫中轉(zhuǎn)移出去。有受調(diào)研企業(yè)人士表示，即使開始檢查，除銷毀之外對問題凍肉可采取的有效處理措施也不多，問題凍肉可能*終還會流入市場。

　　當(dāng)然，四川企業(yè)并沒有坐以待斃，正在采取積極的措施來抑制疫情擴散。受調(diào)研企業(yè)大多建立了相對完善的人、車消毒設(shè)施，并嚴(yán)格執(zhí)行消毒程序。規(guī)模養(yǎng)殖場的工作人員盡量做到隔離，入場前嚴(yán)格消毒，在員工餐飲方面嚴(yán)格把關(guān)，杜絕問題豬肉流入。也有企業(yè)計劃后期與政府部門合作，投入人力物力進(jìn)一步加強對外省豬、肉非法調(diào)運的檢查力度。

　　五、飼料生產(chǎn)和原料供需情況

　　調(diào)研企業(yè)反映，19年前四個月豬料銷量同比有所下降，中小企業(yè)降幅要大于大型企業(yè)，并且豬料的利潤率也出現(xiàn)了明顯的下降。與其他省份類似，ASF疫情加快了養(yǎng)殖戶由自配料向全價料的轉(zhuǎn)換，主要原因是全價料要更加安全，品質(zhì)可控。技術(shù)實力強，服務(wù)完善的大型飼料企業(yè)的競爭優(yōu)勢進(jìn)一步擴大。

　　ASF對飼料原料的影響主要體現(xiàn)在三方面。*，影響飼料原料的選擇。為降低原料中攜帶ASF病毒的風(fēng)險，飼料企業(yè)降低了高毒素的國產(chǎn)小麥麩皮等原料的使用，轉(zhuǎn)用大豆皮或進(jìn)口顆粒麩皮替代。減少小料比例的同時，豆粕、玉米等主要原料的比例則相應(yīng)提高。第二，增加了飼料生產(chǎn)工序，成本略有提高。在飼料生產(chǎn)過程中，企業(yè)多增加了高溫處理的環(huán)節(jié)以起到殺滅病毒的效果。第三，由于不看好需求，前期原料庫存水平普遍偏低。有部分企業(yè)在前期低價區(qū)間適當(dāng)提高了庫存水平，目前價格企業(yè)采購心態(tài)重歸謹(jǐn)慎。

　　蛋白方面，飼料企業(yè)表示豬料中不用菜粕，以豆粕為主。受降低小料比例和豆粕價格偏低的影響，前期豆粕添加比例略有提高。后期如果推廣低蛋白日糧，豆粕添加比例在不影響生長性能的基礎(chǔ)上有一定下降空間。能量方面，四川企業(yè)以玉米為主，很少使用其他原料，對于臨儲陳稻谷暫時沒有考慮使用。在玉米的來源上，以西北玉米為主，很少使用東北玉米，主要的原因是東北玉米多為烘干，使用上不習(xí)慣。

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