2018年，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、政策利好、環(huán)保督察等因素影響下，整個(gè)肥料行業(yè)呈現(xiàn)回暖跡象，尿素、磷酸一銨、磷酸二銨、氯化鉀、硫酸鉀等主要產(chǎn)品價(jià)格均有所上漲。

　　氮肥：供應(yīng)量大減 漲幅*

　　2018年，可以說是氮肥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一年。繼去年扭虧為盈后，行業(yè)效益進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。

　　數(shù)據(jù)能證明行業(yè)在回暖。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1~8月份，氮肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1428.3億元，同比增長15.4%；全行業(yè)利潤總額49.6億元(2016年凈虧損74.1億元)，同比增長31.6%。

　　在產(chǎn)品價(jià)格上，也較去年同期有所回升。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1~8月份尿素累計(jì)出廠價(jià)1885元/噸，同比上漲327元/噸，漲幅21%。9月，市場價(jià)格回升至1900元/噸左右。10月初，受國際尿素價(jià)格上漲影響，國內(nèi)尿素出廠價(jià)上漲至2100元/噸左右。之后，隨著國際尿素市場逐漸降溫，國內(nèi)市場也回落到2000元左右的水平。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查，11月第三周，小顆粒尿素出廠價(jià)格2045元/噸，同比上漲21.91%；大顆粒尿素平均出廠價(jià)格2083元/噸，同比上漲23.96%。

　　尿素價(jià)格上漲，主要是受國內(nèi)氮肥產(chǎn)能過剩壓力逐漸緩解，供需基本平衡，原材料價(jià)格上漲等因素影響。2018年，隨著國家政策的不斷出臺(tái)，尿素產(chǎn)能在不斷的下降，產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新低。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015-2017年尿素共新增產(chǎn)能470萬噸，退出產(chǎn)能1160萬噸，總產(chǎn)能減少約690萬噸。2017年年底全國尿素產(chǎn)能7417萬噸，2018年新增200萬噸，其中有1040萬噸產(chǎn)能長期停車，目前有效產(chǎn)能約為6577萬噸。

　　1-10月份，全國累計(jì)合成氨產(chǎn)量4553.3萬噸（實(shí)物量，下同），同比降低4.3%；氮肥產(chǎn)量3042.9萬噸（折純量，下同），同比降低7.0%；尿素產(chǎn)量4237.3萬噸（實(shí)物量，下同），同比降低7.4%。

　　除了產(chǎn)能影響外，原料價(jià)格上漲也為市場行情提供了支撐。據(jù)了解，今年以來，受煤炭和天然氣供應(yīng)短缺、價(jià)格上漲影響，加上企業(yè)環(huán)保支出增大，國內(nèi)尿素生產(chǎn)成本明顯提高。1－10月全國氮肥企業(yè)無煙塊煤平均到廠價(jià)1153元/噸，同比上漲205元/噸，漲幅21.6%，煙煤平均到廠價(jià)637元/噸，同比上漲39元/噸，漲幅6.5%。

　　今年6月份以來，氣價(jià)逐月上漲，到10月份，合同量天然氣價(jià)格上漲0.45元/立方米，上浮22.7%，超出合同量的部分按照進(jìn)口LNG價(jià)格折算（目前為3.42元/立方米）。煤和天然氣均為生產(chǎn)氮肥的主要原料，煤價(jià)和氣價(jià)上漲導(dǎo)致氮肥生產(chǎn)成本明顯提高，漲幅達(dá)200－300元/噸。

　　進(jìn)入冬季以來，天然氣供應(yīng)緊張，氣頭企業(yè)已陸陸續(xù)續(xù)停產(chǎn)不少。今年天然氣采用“停三限二”的政策，2018年11月-2019年3月，五個(gè)月的時(shí)間內(nèi)三個(gè)月裝置停車（影響產(chǎn)能530萬噸），兩個(gè)月限氣30%（影響產(chǎn)能約170萬噸），若今年停車時(shí)間延長至3個(gè)月，氣頭企業(yè)產(chǎn)量將明顯低于往年同期，氮肥的缺口會(huì)越來越大。

　　“隨著未來‘斷氣停車’、‘限煤’和‘錯(cuò)峰生產(chǎn)’等限制因素的出現(xiàn)，日產(chǎn)能*可能降至11萬噸左右的水平，再創(chuàng)新低。”寧波磷復(fù)肥會(huì)上，河南心連心化肥有限公司銷售公司總經(jīng)理盧述林在分析今冬明春尿素市場時(shí)說到，預(yù)計(jì)今冬明春的尿素供應(yīng)量將比去年減少110萬噸，市場缺口達(dá)到200萬噸，整體供求將處于緊平衡狀態(tài)。

　　磷肥：磷礦石產(chǎn)量下降 支撐磷肥價(jià)格上漲

　　2018年，磷肥價(jià)格整體呈現(xiàn)上升趨勢。云南云天化農(nóng)資連鎖有限公司副總經(jīng)理陳進(jìn)表示，磷酸一銨、磷酸二銨價(jià)格較去年同期有明顯好轉(zhuǎn)。國內(nèi)市場磷酸一銨年均漲幅24.8%，磷酸二銨年均漲幅13.7%，國際市場磷酸二銨年均漲幅更是達(dá)到17.7%。

　　2018年，二銨市場分為三個(gè)階段：1-4月初的冬儲(chǔ)備肥及春耕用肥市場，4月-10月底的出口市場以及8月-10月初的秋季小麥肥市場。

　　*階段，正值春耕時(shí)節(jié)，受原料價(jià)格高企影響，二銨價(jià)格維持高位。此時(shí)國內(nèi)價(jià)格和出口價(jià)格差距較大，企業(yè)出口意愿較低，二銨主要以內(nèi)銷市場為主。進(jìn)入二季度后，國內(nèi)市場需求進(jìn)入淡季，出口市場逐步開啟。受印度市場補(bǔ)貼和二季度磷酸價(jià)格上調(diào)提振，再加之巴印需求刺激，出口價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)步上行趨勢，由1月份的2630元/噸上漲至10月份的2850元/噸。

　　6月份后，受到國際價(jià)格上漲和人民幣匯率貶值等因素影響，出口價(jià)格開始大于國內(nèi)價(jià)格，保持同步上漲并基本穩(wěn)定在統(tǒng)一水平。在國際市場的支撐下，2018年國內(nèi)夏秋季磷肥市場價(jià)格穩(wěn)步上升。

　　原料與成本是影響磷肥價(jià)格的主要原因之一。以磷酸二銨為例，每生產(chǎn)1噸磷酸二銨需要消耗1.6噸磷礦石、0.45噸硫磺和0.22噸合成氨。“2018年，磷酸二銨主要原料成本同比漲幅較大，硫磺價(jià)格同比增加76.5%、合成氨價(jià)格同比增加21.7%、磷礦石價(jià)格同比增加35.5%。” 陳進(jìn)表示。

　　原料方面，我國磷礦石供應(yīng)量在降低。受政策影響，今年以來我國磷礦石產(chǎn)量大幅下滑。1-7月我國累計(jì)生產(chǎn)磷礦石6133萬噸，較去年同期下降2588萬噸，下降30%。磷礦石產(chǎn)量下降導(dǎo)致市場供應(yīng)趨緊，受此影響，磷礦石價(jià)格在過去一年出現(xiàn)連續(xù)大幅上漲，對磷肥產(chǎn)量產(chǎn)生中長期影響。

　　綜合產(chǎn)量、原料等多方面因素，磷肥產(chǎn)品在2018年價(jià)格不斷平穩(wěn)爬升。

　　鉀肥：整體呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)走勢

　　2018年，鉀肥市場整體呈現(xiàn)先跌后漲的趨勢。一季度進(jìn)口鉀集中到貨，但農(nóng)用肥終端需求清淡，價(jià)格略有回落；隨后國產(chǎn)鉀和進(jìn)口鉀供應(yīng)減少，供需緊平衡，市場價(jià)格維穩(wěn)上漲，并一直處于相對高位運(yùn)行。

　　我國鉀肥供應(yīng)主要來源于進(jìn)口和國產(chǎn)兩個(gè)方面。2009年之后，中國市場氯化鉀供應(yīng)數(shù)量急劇增加，近三年處于相對平穩(wěn)水平，自給率保持在50%左右。

　　2015年國內(nèi)鉀肥總供應(yīng)量達(dá)到*1774萬噸，那一年鉀肥進(jìn)口量也達(dá)到歷史*峰943萬噸，之后開始下降并趨于平穩(wěn)。2017年，中國鉀肥進(jìn)口總量為753萬噸，2018年全年預(yù)計(jì)700萬噸氯化鉀，進(jìn)口鉀肥數(shù)量相對穩(wěn)定。

　　“國內(nèi)氯化鉀產(chǎn)能主要集中在青海，隨著多年不斷開采，產(chǎn)能已接近穩(wěn)定，產(chǎn)量總體保持平穩(wěn)。”據(jù)中化集團(tuán)農(nóng)業(yè)事業(yè)部陳勝男介紹，2016年，國產(chǎn)氯化鉀產(chǎn)量達(dá)到*值。之后增長率逐漸下降，在2017年降為負(fù)值。2018年1至10月份產(chǎn)量較去年有所減少。

　　受氣候、能源、礦源等因素限制，近一年國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量出現(xiàn)波動(dòng)，整體開工率維持在60%-70%水平，部分地區(qū)出現(xiàn)停產(chǎn)和開工不良情況，供應(yīng)上存在著階段性減少。

　　從需求來看，果蔬已經(jīng)成為中國市場*的需鉀作物，其對于鉀肥的需求將隨其種植面積的不斷擴(kuò)大、施用水平的更加平衡而不斷提高?？紤]到消費(fèi)升級、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整及合理施肥導(dǎo)向等因素，增強(qiáng)作物品質(zhì)將是農(nóng)業(yè)種植的主要方向，未來中國鉀肥市場需求還會(huì)有一定的增長空間。

　　但隨著國內(nèi)供給側(cè)改革進(jìn)一步推進(jìn)，國內(nèi)鉀肥產(chǎn)能將趨于穩(wěn)定，資源型鉀肥產(chǎn)量增幅放緩，未來產(chǎn)量將保持穩(wěn)定。陳勝男表示，產(chǎn)量穩(wěn)定，需求增長，未來鉀肥市場仍將需要進(jìn)口貨源補(bǔ)充。

　　國際方面，由于供給偏緊且需求旺盛，國際鉀肥價(jià)格上漲強(qiáng)勁。在巴西，鉀肥平均到岸價(jià)格從去年7月的265元美元/噸上漲到360美元/噸，漲幅達(dá)36%。9月17日下午，中國進(jìn)口鉀肥聯(lián)合談判小組與BPC就2018中國鉀肥大合同價(jià)格達(dá)成一致，價(jià)格為CFR290美元/噸，較2017年合同價(jià)格上漲 60 美元/噸。

　　根據(jù)往年情況，大合同簽訂后市場將呈現(xiàn)供過于求的態(tài)勢，價(jià)格難于支撐出現(xiàn)松動(dòng)，出現(xiàn)持續(xù)下跌；在四季度國產(chǎn)鉀發(fā)運(yùn)困難，供應(yīng)量下降，需求開始啟動(dòng)，總體出現(xiàn)供不應(yīng)求的形勢，加之氮磷肥大幅上漲，鉀肥價(jià)格還將繼續(xù)反彈。

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