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　　近日美國農(nóng)業(yè)部（USDA）公布的2018年美豆種植面積預(yù)估為8955.7萬英畝，這是1983年以來大豆種植面積*超過玉米。雖低于市場平均預(yù)估值的8978.9萬英畝，但高于3月份USDA報告預(yù)估的8898.2萬英畝。當(dāng)前中美貿(mào)易爭端進(jìn)一步升級，或?qū)⒏淖內(nèi)蛸Q(mào)易形勢。新季美豆豐產(chǎn)預(yù)期偏高，但中美貿(mào)易關(guān)系緊張拖累大豆期價大幅下滑，報告當(dāng)晚，美豆升至高位，但反彈動力不足未突破900美分，尾盤回吐漲幅，周線繼續(xù)下跌。

　　國內(nèi)連粕自4月份中美貿(mào)易戰(zhàn)以來逐步攀高，每噸*至3400元，雖盤中出現(xiàn)點“小插曲”，但結(jié)果表現(xiàn)并未讓眾人失望。至此美豆、連粕走勢分化，CBOT大豆期貨一路重挫，*下探841.4美分，加之新作美豆主產(chǎn)區(qū)天氣給力，一路順暢，73%的優(yōu)良率更是創(chuàng)下同期紀(jì)錄*水平，進(jìn)一步提振產(chǎn)量前景。短期美豆上漲無望，美豆主產(chǎn)區(qū)天氣良好進(jìn)一步打壓，加上中國商務(wù)部發(fā)布公告稱，決定自7月6日起，對原產(chǎn)于美國的大豆等農(nóng)產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅。無疑不是在傷口上繼續(xù)撒鹽，但國內(nèi)豆粕進(jìn)入7月后市可期。

　　供應(yīng)端方面：據(jù)Myagric統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，7月份國內(nèi)主要油廠進(jìn)口大豆到港量共計約767萬噸，較6月預(yù)期有所下降，比去年同期減少46萬噸。自中國對原產(chǎn)于美國的大豆加征25%的關(guān)稅以來，中國買家已逐步從北美轉(zhuǎn)至南美進(jìn)口大豆，5月份巴西大豆出口量為1235萬噸，創(chuàng)下歷史*單月紀(jì)錄。本周二中國商務(wù)部發(fā)布公告稱，將把從印度、韓國、孟加拉、老撾以及斯里蘭卡進(jìn)口大豆的關(guān)稅從當(dāng)前的3%降至零。雖然從這些國家進(jìn)口大豆量對中國龐大的大豆需求量起不到多大作用，但此舉表明了中美貿(mào)易必戰(zhàn)的決心，也將至國內(nèi)緊張情緒再度拉漲。

　　近期油廠大豆到港量大，油廠開機保持高位，實際壓榨量持續(xù)增加至180.84萬噸（第25周）。下游需求恢復(fù)緩慢，制約了豆粕庫存消耗，致國內(nèi)豆粕庫存再創(chuàng)新高。但進(jìn)入下半年，巴西大豆出口量逐步下降，油廠大豆到港量較上月減少，下游養(yǎng)殖需求也將陸續(xù)恢復(fù)好轉(zhuǎn)，*差的階段也將過去了，目前下游飼企庫存不高，等待時機買入，油廠庫存消耗有望回歸正常水平。中美貿(mào)易擔(dān)憂，令中國油廠10月~1月買船積極性不高，巴西大豆在10月也進(jìn)入銷售尾聲，后期國內(nèi)供應(yīng)格局大轉(zhuǎn)變。

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)再起，硝煙彌漫，再度引起市場重大關(guān)注，國內(nèi)大豆供應(yīng)受限，壓榨量下降，豆粕現(xiàn)貨價格上漲，整體易漲難跌。油廠豆粕高庫存加上積壓在港口的大豆，7月~9月國內(nèi)供應(yīng)不會出現(xiàn)太大問題，但同期下游需求好轉(zhuǎn)，巴西供應(yīng)減弱，成本推動轉(zhuǎn)置豆粕上，縱使國內(nèi)基本面利空影響，但都已經(jīng)被貿(mào)易戰(zhàn)所覆蓋，預(yù)料豆粕后市將迎來*強勢走高。

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