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　　近期國內(nèi)陳糧持續(xù)寬松，現(xiàn)貨市場(chǎng)仍受陳糧出庫的持續(xù)壓制，市場(chǎng)購銷氛圍偏弱，局部余糧見底，主要依靠東北糧，物流緊張及利潤微薄東北糧流入量不大，成本支撐較強(qiáng)，部分廠家繼續(xù)提價(jià)收購，飼料企業(yè)庫存充裕，大多隨用隨買，下游需求偏弱，深加工進(jìn)入環(huán)保及檢修周期，預(yù)計(jì)后期提價(jià)空間不大，或圍繞陳糧拍賣成本價(jià)波動(dòng)。不過值得注意的是，中長期加工需求預(yù)計(jì)將逐漸回升，其中深加工擴(kuò)建產(chǎn)能或?qū)τ衩仔枨笥休^大提振，總體來看玉米價(jià)格將逐步走強(qiáng)。

　　玉米產(chǎn)不足需持續(xù) 春旱或影響新玉米單產(chǎn)

　　4月27號(hào)國務(wù)院召開大豆新增輪作面積會(huì)議，擴(kuò)大豆減玉米，在政策導(dǎo)向的指引下，新季面積增幅不如預(yù)期。

　　據(jù)7月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)發(fā)布《2018年7月中國農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析》顯示，2017/18年度，中國玉米播種面積為34950千公頃，玉米產(chǎn)量為20953萬噸，玉米進(jìn)口量為250萬噸，比上月估計(jì)值調(diào)增100萬噸，主要是國內(nèi)外玉米價(jià)差擴(kuò)大，進(jìn)口增長超預(yù)期。出口量為10萬噸，比上月估計(jì)值調(diào)減10萬噸。消費(fèi)量為23060萬噸，庫存結(jié)余為-2007萬噸。

　　玉米作物年度產(chǎn)不足需態(tài)勢(shì)延續(xù)，考慮到陳糧品質(zhì)差異化明顯，接新千優(yōu)質(zhì)玉米的緊張局面料將持續(xù)。同時(shí)考慮到今年產(chǎn)地遭遇春旱，東北新玉米品質(zhì)和單產(chǎn)可能有所下滑。就研究機(jī)構(gòu)調(diào)研的情況看，新季玉米種植成本將大幅提高，特別是地租和肥料價(jià)格漲幅較大，新季開秤價(jià)預(yù)期較高。

　　拍賣持續(xù)降溫 集中出庫壓力仍存

　　臨儲(chǔ)拍賣持續(xù)進(jìn)行，隨著年份增加，出庫陳糧速度加快，市場(chǎng)拍賣熱度逐漸降低，近期拍賣成交量繼續(xù)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，截止到7月13號(hào)臨儲(chǔ)玉米拍賣已經(jīng)累計(jì)投放約10061萬噸，已經(jīng)超過1億噸;累計(jì)成交5148萬噸，成交率51.16%。前期拍賣成交火熱，按照兩個(gè)月出庫期計(jì)算，集中出庫壓力將延續(xù)至7月下旬，現(xiàn)貨市場(chǎng)仍受陳糧出庫的持續(xù)壓制。

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí) 進(jìn)口或大幅減少

　　受國內(nèi)外價(jià)差的影響，近年來玉米及替代品進(jìn)口逐年增加。玉米及進(jìn)口谷物的大量進(jìn)口，擠占了國內(nèi)玉米消費(fèi)市場(chǎng)，一定程度增加了玉米去庫存壓力。海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年玉米進(jìn)口總量2825448噸，同比下降10.78%。但是2017年下半年國內(nèi)玉米價(jià)格走高，國內(nèi)外價(jià)差持續(xù)拉大，給進(jìn)口玉米大量涌入創(chuàng)造了條件。

　　根據(jù)海關(guān)總數(shù)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年5月份我國玉米進(jìn)口量76萬噸，同比增長1684%。5月份高粱進(jìn)口量47萬噸，同比增長59%;大麥進(jìn)口量77萬噸，同比增長了23.3%。隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)再次升級(jí)，加征25%關(guān)稅后進(jìn)口谷物不再具有優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)后期玉米、高粱、DDGS進(jìn)口將大幅減少。進(jìn)口受限利好國內(nèi)市場(chǎng)陳糧去庫存節(jié)奏加快，提振國產(chǎn)玉米價(jià)格。

　　養(yǎng)殖利潤低 飼料緩慢恢復(fù)

　　目前生豬養(yǎng)殖仍面臨較嚴(yán)重的虧損局面，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄保持謹(jǐn)慎，短期內(nèi)生豬存欄料將延續(xù)低位，難以有明顯回暖勢(shì)頭，較低的生豬存欄量水平將會(huì)制約飼料消費(fèi)增長。但存欄量也難以再出現(xiàn)大幅下降的情況，同時(shí)雞蛋價(jià)格持續(xù)反彈，養(yǎng)殖利潤增加，在產(chǎn)蛋雞存欄處于低位，肉禽價(jià)格上漲，盈利增加，提振玉米需求，因此對(duì)后期飼用需求不宜過度悲觀。

　　深加工進(jìn)入季節(jié)性檢修 需求偏弱

　　需求旺季的啟動(dòng)明顯不及預(yù)期，下游制糖、造紙等行業(yè)開工欠佳，市場(chǎng)整體購銷氛圍偏淡，整體下游消耗能力仍處于復(fù)蘇階段。7、8月為傳統(tǒng)的檢修期，部分企業(yè)停產(chǎn)檢修，但行業(yè)整體影響有限，淀粉周度庫存高位下降，淀粉企業(yè)開機(jī)率呈現(xiàn)一定的下降趨勢(shì)，但仍維持在70%上下。玉米酒精企業(yè)夏季傳統(tǒng)檢修期也到來，開工率持續(xù)下滑，不利于玉米需求。

　　目前臨儲(chǔ)玉米持續(xù)投放，拍賣出庫壓力依舊存在，但陳糧出庫成本加運(yùn)費(fèi)上調(diào)等利好給市場(chǎng)價(jià)格以底部支撐，進(jìn)口替代品加征關(guān)稅已成定局，部分飼用需求或?qū)⑥D(zhuǎn)向國內(nèi)，飼用以及工深加工等消費(fèi)表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，短期內(nèi)國內(nèi)玉米價(jià)格將漲跌兩難，波動(dòng)幅度不會(huì)過大。

　　從中長期來看，新作玉米供給不足以滿足本年度的需求，玉米深加工需求將上升，飼用剛性需求難持續(xù)下降，供在新季玉米產(chǎn)不足需的大前提下，本年度玉米現(xiàn)貨價(jià)格上行大趨勢(shì)暫時(shí)不改變。

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