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　　近日，玉米市場在臨儲玉米拍賣高投放而成交率“每況愈下”、中美貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級背景下整體保持趨弱運行（即便是華北玉米市場幾番出現(xiàn)區(qū)域性反彈行情，終因供需矛盾緩解而持續(xù)不久）。7月5-6日將繼續(xù)投放800萬噸，15年產(chǎn)玉米投放數(shù)量增加至523萬噸，2015年陳糧投放漸為市場主力帶來的底價成本抬升、7月后全面禁止不合規(guī)車輛運輸車通行，以及新糧供應(yīng)收尾優(yōu)質(zhì)糧源供應(yīng)偏緊等預(yù)期，玉米市場或?qū)⒊霈F(xiàn)短期上漲行情，尤其中美貿(mào)易戰(zhàn)對中長期玉米市場形成利好，但芽麥替代以及高粱進(jìn)口趨于擴(kuò)大等利空壓制，玉米價格整體弱勢維穩(wěn)走勢難改。具體分析如下：

　　關(guān)注一：市場供應(yīng)充足，臨儲玉米拍賣成交難以“轉(zhuǎn)熱”。（利空）自4月12日國家臨儲玉米開拍以來，截止目前已連續(xù)舉辦11周，據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計累計投放臨儲玉米8465萬噸，實際成交4766萬噸，成交率為56.31%。2017年5月5日開拍后的前11周累計投放5135萬噸，實際成交3469萬噸，比2018年低1298萬噸；成交率為67.54%，比2018年高11.24個百分點。但從成交率來看，6月份臨儲玉米拍賣成交率只是五成左右，出庫量僅三成左右，可見我國臨儲玉米的去庫存依然困難重重。不過，正如上周市場傳聞，目前吉林、遼寧拍賣玉米出庫較快，黑龍江依舊是“老大難”，這也是國內(nèi)玉米現(xiàn)貨和成交價格“弱而少跌”的原因之一。此外，吉林糧食交易中心*新發(fā)布的消息顯示，將于2018年6月29日舉辦“吉林省2018年第二次省級儲備糧輪換競價銷售交易會”，供給銷售省級儲備玉米66866.751噸，市場供應(yīng)愈加充裕，用糧企業(yè)將視庫存而定，后期臨儲玉米拍賣成交或難以“轉(zhuǎn)熱”。不過，隨著時間的推移，2015年糧源已成拍賣主角，其溢價空間或有小幅提升。

　　關(guān)注二：7月開始加征關(guān)稅，中美貿(mào)易糾紛引人關(guān)注。（利多）對于國內(nèi)市場而言，7月兩國關(guān)系能否塵埃落定也十分引人關(guān)注，實際看7月6日中美雙方征收25%關(guān)稅是否真的會兌現(xiàn)。如果真正兌現(xiàn)，那么進(jìn)口美國玉米完稅成本將達(dá)到1920元/噸以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過目前沿海港口的玉米價格，失去替代作用，進(jìn)口量必然減少，沿海港口周邊飼企出于成本的考慮將選擇國產(chǎn)玉米，利好國產(chǎn)玉米，給國內(nèi)玉米市場行情提供了一定的支撐。

　　另據(jù)了解，近日海關(guān)總署公布了5月份的進(jìn)口數(shù)據(jù)，其中玉米進(jìn)口量達(dá)到76萬噸，與去年同期的4.2萬噸相比可謂猛增；大麥進(jìn)口量同比增長了23.3%至77萬噸；高粱進(jìn)口量同比增長59%至47萬噸；小麥進(jìn)口量同比增長24.8%至63萬噸。谷物進(jìn)口量激增，預(yù)計與我國和美國貿(mào)易戰(zhàn)的預(yù)期有關(guān)，進(jìn)口企業(yè)提前增量采購。

　　如果我國自7月6日起對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口高粱加征25%的關(guān)稅，預(yù)計7月以后高粱進(jìn)口量將趨于下降。另外，從目前港口玉米及谷物庫存來看，截止目前，廣東港口內(nèi)貿(mào)玉米庫存共計64.2萬噸。外貿(mào)玉米庫存共計30.1萬噸。廣東港口進(jìn)口高粱、大麥庫存共計49.1萬噸，較上周下降4.7萬噸。部分貿(mào)易商進(jìn)口高粱報價1850-1860元/噸，較上周漲30元/噸，進(jìn)口大麥1780元/噸左右，較上周大體持平。

　　關(guān)注三：新季玉米進(jìn)入生長關(guān)鍵期，“天氣市”逐漸開啟。（關(guān)注）7月即將進(jìn)入天氣市，也是北半球玉米授粉的時節(jié)。近期的強(qiáng)降雨等惡劣天氣頻發(fā)，將對農(nóng)作物的長勢以及后期的收獲產(chǎn)生影響。目前東北三省一區(qū)中，一類苗只有遼寧要高于上一年，其他二省一區(qū)長勢均不如去年。6月中下旬以來，隨著東北春玉米主產(chǎn)區(qū)迎來連續(xù)降雨，前期旱情大部分緩解，不過部分地區(qū)出現(xiàn)冰雹情況或?qū)?終影響單產(chǎn)。

　　從目前新季玉米出苗情況來看，遼寧一類苗比例高于上年和近五年同期，黑龍江低于上年與近五年同期持平，內(nèi)蒙古低于上年同期高于近五年同期，吉林低于上年和近五年同期。同時，天氣預(yù)報顯示，東北地區(qū)6月下旬降水偏多，利于玉米生長，但黑龍江東南部、吉林東部和遼寧東部玉米螟發(fā)生發(fā)展氣象等級較高，需注意防范。國家糧油信息中心6月份預(yù)計2018年玉米播種面積為3500萬公頃，較上年減少44.5萬公頃（668萬畝），減幅1.26%；玉米產(chǎn)量為2.137億噸，較上年下降219萬噸，降幅1.01%。

　　相比之下，美國中西部玉米主產(chǎn)區(qū)天氣良好，6月中旬的降雨天氣加之下旬的降雨預(yù)期將會消除中西部部分地區(qū)墑情不足的現(xiàn)象，有利于玉米作物生長。美國農(nóng)業(yè)部作物周報顯示，截至目前，美國18個主產(chǎn)州的玉米優(yōu)良率為78%，比一周前高1個百分點，比上年同期高11個百分點。這是美國農(nóng)業(yè)部自80年代中期開始有紀(jì)錄以來的同期*。玉米出苗率為98%，高于去年同期的97%，也高于過去五年同期均值97%。此外，近一個月以來，由于美玉米播種“后來居上”，優(yōu)良率創(chuàng)歷史高位以及中美貿(mào)易糾紛升級，南美玉米開始加入出口份額爭奪等因素，CBOT玉米期價連續(xù)下跌。其中，7月合約由*412.25美分/蒲式耳跌至*338.75美分/蒲式耳，*跌幅高達(dá)17.8%。

　　臨近月末，周末USDA即將公布新作播種面積和季度庫存報告，但比起這期報告而言，天氣等因素的變化可能更為重要。一方面，美國7月份將開啟高溫干燥模式，未來三個月美國中西部地區(qū)的溫度將高于正常水平，不過降雨形勢不明。預(yù)計美國中西部地區(qū)出現(xiàn)高溫的概率達(dá)到50%-70%不等；而7月下旬美國大部分地區(qū)玉米將將入授粉關(guān)鍵期，天氣十分關(guān)鍵。另一方面，USDA將公布新作面積和季度庫存，但從歷史數(shù)據(jù)來看，通常一周以后CBOT玉米期價變化跟隨報告當(dāng)天的方向的概率較高，但起到更關(guān)鍵作用的還是天氣。

　　關(guān)注四：交通新規(guī)實施，運力或?qū)⑹苡绊憽＃ɡ啵┙煌ú啃乱?guī)，7月1日之后將禁止不合規(guī)車輛運輸通行。這使得后期的物流無論車輛的數(shù)量、運輸能力都將受到影響，這將制約東北拍賣陳糧對市場的沖擊勢頭，影響市場需求方日收購量，使得用糧企業(yè)必須以更加積極的態(tài)度刺激市場才能有上量，給玉米價格提供了一定的支撐。

　　總的來看，7月份國內(nèi)玉米市場面臨臨儲玉米*后出庫期臨近，但在累計成交4700萬噸天量的情況下實際出庫率給予糧價一定支撐。更重要的是，由于中美貿(mào)易糾紛進(jìn)入“白熱化”階段，真正落槌還要看7月份，同時北半球玉米關(guān)鍵授粉期也集中在7月份，我們認(rèn)為在長期臨儲玉米瀉庫壓力之下宜保證適當(dāng)庫存，謹(jǐn)防區(qū)域、階段性反彈。在當(dāng)前背景下做好安全庫存，到7月以后靜待“結(jié)局”不失為理性的選擇。同時關(guān)注港口部分收費項目放開及7月1日起不合規(guī)車輛通行受限對玉米市場的影響。目前來看，新季作物生長較為順利，短期天氣及產(chǎn)量變化難對市場造成有效炒作。提醒關(guān)注物流、天氣、中美貿(mào)易關(guān)系演繹。

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