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　　這幾天中南地區(qū)聯(lián)防的1號文件被刷了屏，文件中的中南地區(qū)非洲豬瘟防控方案驗證了此前的種種傳言，其中*勁爆的就是11月30日起禁止外地生豬調(diào)入，明年11月30日起中南地區(qū)內(nèi)禁止跨省生豬調(diào)運的時間表，但是這個防控方案對本地乃至全國市場的影響固然不是什么閉關(guān)鎖國或者畫地為牢，也不止是從運豬到運肉這么簡單，實際上該政策徹底執(zhí)行落地的結(jié)果必將引發(fā)整個生豬行業(yè)的大洗牌，大量中小規(guī)模的從業(yè)者可能被逐出市場。

　　中南地區(qū)生豬調(diào)出量的暴增

　　湖南省的凈調(diào)出量從168萬頭變?yōu)?000萬頭，廣西從228萬頭變?yōu)?00萬頭，廣東從-1022萬頭變?yōu)?1800萬頭，全區(qū)合計全年可調(diào)出量從608萬頭變?yōu)?000萬頭。而按照此前農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的估計，調(diào)出量*的北部區(qū)和東部區(qū)全年凈調(diào)出量也均不超過1100萬頭，如果中南區(qū)防控方案中所附供需數(shù)據(jù)是可信的，那么中南區(qū)已經(jīng)一躍成為全國調(diào)出量*的區(qū)域，造成這一巨大轉(zhuǎn)變的原因并不是湖南和廣西人民不愛吃豬肉了，而是*近幾個月的非洲豬瘟疫情正在中南地區(qū)蔓延，湖南、廣西、海南等出現(xiàn)恐慌性清欄，一時成為價格洼地，中南地區(qū)也因此成為南豬北上的主力，廣東與湖南、廣西的價差也接近了歷史*水平，也吸引周邊地區(qū)生豬產(chǎn)品大量流入，這一多年少見的反?，F(xiàn)象得到了官方估計數(shù)據(jù)的證實。

　　眾所周知，這種靠天災(zāi)人禍形成的超量調(diào)出是不可持續(xù)的，價差回歸正常是時間問題。按官方數(shù)據(jù)，*季度廣東、湖南、江西的生豬存欄同比下降幅度均在10%以上，廣西也同比下降6.2%，第二季度隨著疫情擴展，存欄更出現(xiàn)斷崖式下跌，綜合各機構(gòu)的調(diào)研結(jié)果估計，廣東、廣西生豬產(chǎn)能同比降幅均高達40-50%，湖南至少也不低于20%。下半年中南區(qū)供給缺口將逐漸凸顯，不但調(diào)出量逐步減少，而且滿足自身需求也將力不從心，估計凈調(diào)出量由正轉(zhuǎn)負的時間節(jié)點會在第四季度出現(xiàn)，這也就是防控方案要面對的問題，11月30日后禁止外部生豬調(diào)入，只允許調(diào)入豬肉產(chǎn)品。

　　備案管理制度和點對點政策的門檻

　　按規(guī)劃，11月30日后進入中南區(qū)的外埠豬肉產(chǎn)品實行備案管理制度，屠宰企業(yè)要符合以下要求：1）年屠宰量30萬頭以上；2）取得《動物防疫條件合格證》《排污許可證》和《生豬定點屠宰許可證》（A證）；3）具備獨立法人資格，具備冷鏈儲運設(shè)施和非洲豬瘟自檢能力，近三年內(nèi)在部省級畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中未檢出禁用藥物和違禁添加物，進行分割加工的企業(yè)還應(yīng)獲得省級以上資質(zhì)認證。單單是*個屠宰規(guī)模的要求，就足以把90%以上的外埠屠宰企業(yè)拒之門外了，接下來到2020年11月底，中南區(qū)內(nèi)各省（區(qū)）之間生豬產(chǎn)品相互進入實行備案管理制度，屠宰廠（場）備案管理的規(guī)模條件為年屠宰量15萬頭以上。根據(jù)中南區(qū)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，屠宰企業(yè)平均屠宰規(guī)模*的省份為湖南，也只有13萬頭，*的海南只有3萬頭，也就是說中南地區(qū)至少一半屠宰企業(yè)不符合規(guī)模條件，連備案管理都進入不了。

　　再看對養(yǎng)殖企業(yè)的要求，方案要求中南區(qū)內(nèi)生豬及其產(chǎn)品一律實施“點對點”調(diào)運，即肉豬由養(yǎng)殖場直接調(diào)運至屠宰廠（場），種豬、仔豬由養(yǎng)殖場調(diào)運至養(yǎng)殖場，廣東和廣西已經(jīng)簽訂相關(guān)協(xié)議，協(xié)議中要求“點對點”調(diào)運生豬的廣西養(yǎng)殖企業(yè)應(yīng)滿足以下條件：1）取得《動物防疫條件合格證》，防疫管理制度健全；2）具有較高生物安全水平，過去3 年內(nèi)未發(fā)生重大動物疫情，在縣級以上重大動物疫病抗體監(jiān)測中，未出現(xiàn)低于國家規(guī)定標準的情形；3）企業(yè)所在縣（市、區(qū)）未發(fā)生重大動物疫情；4）按規(guī)定開展非洲豬瘟實驗室檢測，檢測結(jié)果為非洲豬瘟病毒核酸陰性等。而廣西目前養(yǎng)殖主體中散戶超過一半，生物安全水平普遍不高，具備實驗室檢測能力的更是寥寥無幾，另外兩個養(yǎng)殖大省湖南和江西情況稍好，但多數(shù)散戶也難以通過“點對點”調(diào)運的備案，這就意味著上述防控方案的推行將使散戶在疫情威脅、環(huán)保壓力、資金短缺之外又增加了銷路狹窄這一重困難。

　　生豬養(yǎng)殖的馬太效應(yīng)和行業(yè)洗牌

　　散戶數(shù)量眾多，行業(yè)集中度低一直是導(dǎo)致我國生豬行業(yè)亂象叢生的重要原因，非洲豬瘟疫情的發(fā)生及其防控倒逼行業(yè)抓大放小，馬太效應(yīng)將顯著增強，因此中南地區(qū)防控方案的推行將在養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)加速行業(yè)整合，促進產(chǎn)業(yè)集中度的快速提高。我們預(yù)計其他各大區(qū)也將陸續(xù)推出類似的防控方案，從長期看有利于疫情防控和行業(yè)整體技術(shù)管理水平的提升，并有利于生豬產(chǎn)能的恢復(fù)和價格穩(wěn)定，但從中短期判斷，上述政策執(zhí)行起來仍然困難重重，會經(jīng)歷異常復(fù)雜痛苦的過渡階段。無論是養(yǎng)殖散戶還是中小養(yǎng)殖企業(yè)都不可能坐以待斃，除了采用合法方式規(guī)避政策風(fēng)險外（例如散戶通過公司+農(nóng)戶模式加盟大企業(yè)），各種違規(guī)行為可能更頻繁發(fā)生，其中*突出的就是跨省跨區(qū)非法調(diào)運生豬及其產(chǎn)品，以及私屠亂宰現(xiàn)象屢禁不止，從而為市場走勢增添更多變數(shù)。

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