10月底，受部分主產(chǎn)省托市收購(gòu)政策帶動(dòng)，新季中晚稻行情逐步走穩(wěn)，托市逐漸成為收購(gòu)市場(chǎng)主力。短期隨著新稻上市量大幅增加，擠占陳稻需求空間，新強(qiáng)陳弱、稻強(qiáng)米弱行情表現(xiàn)更加明顯。

　　南方氣溫偏低影響晚稻成熟

　　10月底，新季中晚稻上市量大幅增加。

　　目前，全國(guó)大部分主產(chǎn)區(qū)一季稻處于收獲后期，江蘇、浙江和福建一季稻處于乳熟至成熟收獲階段，預(yù)計(jì)到11月中旬左右可全部收獲上市。由于本周江南大部和華南等地氣溫持續(xù)偏低，不利于雙季晚稻的灌漿及成熟。目前，江南晚稻處于乳熟至成熟期，部分地區(qū)開(kāi)始收獲；華南大部分處于抽穗至乳熟期，局部地區(qū)已成熟。

　　據(jù)農(nóng)業(yè)氣象預(yù)估，截至上周末，全國(guó)晚稻一、二類(lèi)苗比例分別為14%和84%，與前一周相比，一類(lèi)苗比例減少3個(gè)百分點(diǎn)，二類(lèi)苗比例增加3個(gè)百分點(diǎn)。在各主產(chǎn)省中，海南一類(lèi)苗比例高于上年和近5年同期，廣西高于上年、低于近5年同期，福建與上年持平、高于近5年同期，江西與上年持平、低于近5年同期，湖南、廣東低于上年和近5年同期。

　　中晚秈稻集中收購(gòu)進(jìn)度加快

　　目前，中晚秈稻進(jìn)入大量上市期，主產(chǎn)區(qū)已有4省陸續(xù)啟動(dòng)托市收購(gòu)預(yù)案，集中收購(gòu)進(jìn)度快于上年同期水平。截至10月25日，主產(chǎn)區(qū)各類(lèi)糧食企業(yè)累計(jì)收購(gòu)中晚秈稻1020.8萬(wàn)噸，同比增加148.3萬(wàn)噸，增幅17%。其中，湖北收購(gòu)348.3萬(wàn)噸，同比增加55.4萬(wàn)噸；安徽收購(gòu)264.6萬(wàn)噸，同比增加90.6萬(wàn)噸；湖南收購(gòu)113.5萬(wàn)噸，同比增加8.3噸；四川收購(gòu)83萬(wàn)噸，同比減少32.5萬(wàn)噸；江蘇收購(gòu)62.2萬(wàn)噸，同比增加41.3萬(wàn)噸；江西收購(gòu)61.3萬(wàn)噸，同比增加5.1萬(wàn)噸；河南收購(gòu)17.5萬(wàn)噸，同比增加7.9萬(wàn)噸。

　　湖北、安徽、湖南、四川4省是中晚秈稻收購(gòu)市場(chǎng)的主力，這4省收購(gòu)量達(dá)到809.4萬(wàn)噸，占總收購(gòu)量的比重約79.3%，其余省份收購(gòu)量相對(duì)偏少。預(yù)計(jì)后期隨著托市啟動(dòng)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，收購(gòu)進(jìn)度或進(jìn)一步加快。

　　稻米市場(chǎng)新強(qiáng)陳弱行情凸顯

　　10月底稻谷市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，新糧漲、陳糧跌，新強(qiáng)陳弱表現(xiàn)明顯。新季中晚稻價(jià)格整體穩(wěn)定，啟動(dòng)托市收購(gòu)的省份價(jià)格基本穩(wěn)定在托市價(jià)附近，尚未啟動(dòng)托市收購(gòu)的省份，隨著稻谷上市量逐步增加，價(jià)格穩(wěn)步回升。由于新陳價(jià)差逐步縮減，陳稻價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再明顯，且陳稻供給持續(xù)寬松，市場(chǎng)主體采購(gòu)相對(duì)謹(jǐn)慎，基本保持較低庫(kù)存，采取隨銷(xiāo)隨購(gòu)的方式，推動(dòng)陳稻價(jià)格進(jìn)一步走弱。

　　湖北：隨著托市收購(gòu)政策的推進(jìn)，目前稻谷價(jià)格漲勢(shì)趨緩，全省國(guó)標(biāo)三等中晚秈稻收購(gòu)均價(jià)為2450-2520元/噸，環(huán)比漲20-50元/噸。預(yù)計(jì)中晚秈稻價(jià)格短期內(nèi)將穩(wěn)中趨強(qiáng)，但由于市場(chǎng)糧源供給充裕，后期市場(chǎng)化收購(gòu)乏力，價(jià)格上漲空間有限。

　　江西：截至10月底，該省中秈稻大量上市，晚秈稻零星上市，由于托市收購(gòu)尚未啟動(dòng)，該省稻谷市場(chǎng)化收購(gòu)比較活躍，價(jià)格整體保持穩(wěn)定，優(yōu)強(qiáng)普弱表現(xiàn)明顯。普通稻谷收購(gòu)價(jià)低于上年水平，目前收購(gòu)主力為國(guó)有糧庫(kù)輪換，按照托市價(jià)2520元/噸的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收購(gòu)；社會(huì)收購(gòu)主要以烘干企業(yè)和大米加工企業(yè)為主，主流收購(gòu)價(jià)在2230-2520元/噸之間。優(yōu)質(zhì)稻更受加工企業(yè)歡迎，價(jià)格普遍較高，其中“黃華占”2700元/噸，軟粘稻2960-3110元/噸。今年中晚秈稻上市早，且優(yōu)質(zhì)稻比例較高，導(dǎo)致收購(gòu)進(jìn)度整體較快。

　　安徽：目前該省粳稻上市量較少，市場(chǎng)收購(gòu)主要集中在中晚秈稻上，受托市收購(gòu)政策帶動(dòng)，中晚秈稻購(gòu)銷(xiāo)比較活躍，價(jià)格整體持穩(wěn)，部分地區(qū)小幅上漲。

　　廣東：截至10月底，該省糧庫(kù)收購(gòu)中晚秈稻入庫(kù)價(jià)保持在2600-2660元/噸。上周，華南糧食批發(fā)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)地儲(chǔ)稻谷3.8056萬(wàn)噸，實(shí)際成交3.0894萬(wàn)噸，成交率81%，成交均價(jià)2733元/噸。目前，轄區(qū)稻谷采購(gòu)趨于平穩(wěn)。陳稻谷銷(xiāo)售除粵東地區(qū)外，其他區(qū)域價(jià)格有明顯下跌態(tài)勢(shì)，跌幅達(dá)到100元/噸。

　　黑龍江：截至10月底，省內(nèi)粳稻基本收獲完畢，新稻購(gòu)銷(xiāo)活躍，市場(chǎng)重心逐步由陳稻轉(zhuǎn)移到新稻，導(dǎo)致國(guó)儲(chǔ)政策性粳稻拍賣(mài)繼續(xù)流拍。新粳稻收購(gòu)價(jià)整體低于上年，農(nóng)戶(hù)惜售心理較重，普通圓粒稻收購(gòu)主要以糧庫(kù)輪換收購(gòu)為主，米企、貿(mào)易商等主體入市收購(gòu)相對(duì)謹(jǐn)慎。優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)粒稻價(jià)格隨品質(zhì)提升而小幅上漲，更受加工企業(yè)歡迎。預(yù)計(jì)后期托市收購(gòu)將繼續(xù)成為新稻市場(chǎng)收購(gòu)的主力。10月底，齊齊哈爾水分14%的圓粒粳稻收購(gòu)價(jià)2600元/噸，水分15%的長(zhǎng)粒粳稻3000元/噸，均與上周持平；新季圓粒粳米出廠價(jià)3800元/噸，周環(huán)比下跌140元/噸，新季長(zhǎng)粒粳米4520元/噸，下跌80元/噸。優(yōu)強(qiáng)普弱、稻強(qiáng)米弱行情表現(xiàn)明顯。

　　陳稻拍賣(mài)節(jié)奏調(diào)整需求下滑

　　隨著新稻大量供給市場(chǎng)，陳稻需求進(jìn)一步下滑，反映到拍賣(mài)市場(chǎng)上，10月份流拍和低成交率已經(jīng)成為常態(tài)化，早秈稻成交率持續(xù)低迷，粳稻拍賣(mài)幾近流拍。本周拍賣(mài)共計(jì)進(jìn)行2次，累計(jì)投放2013-2017年政策性稻谷114.54萬(wàn)噸，實(shí)際成交僅0.3萬(wàn)噸，成交率0.26%，成交主要集中在2014年產(chǎn)早秈稻，粳稻拍賣(mài)成交僅1噸。10月份共計(jì)拍賣(mài)8次，累計(jì)投放2013-2017年政策性稻谷531.8萬(wàn)噸，實(shí)際成交僅2.9萬(wàn)噸，成交率僅為0.5%，拍賣(mài)行情已降至低點(diǎn)。

　　11月份，政策性稻谷拍賣(mài)有所調(diào)整，粳稻拍賣(mài)停止，早秈稻拍賣(mài)時(shí)間從原來(lái)的周一、周二調(diào)整為周二、周四，單次投放量也有所調(diào)整。按照慣例，隨著粳稻上市量逐步增加，后期托市收購(gòu)或?qū)駲C(jī)啟動(dòng)。

　　11月6日計(jì)劃投放2013-2014年產(chǎn)*收購(gòu)價(jià)早秈稻40萬(wàn)噸，8日計(jì)劃投放2015-2017年產(chǎn)*收購(gòu)價(jià)早秈稻50萬(wàn)噸，主要為2014-2015年產(chǎn)早秈稻。目前市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)重點(diǎn)為新季中晚稻，且新稻價(jià)格較上年大幅下跌，整體供給寬松對(duì)陳稻拍賣(mài)需求形成新的打壓，預(yù)計(jì)短期拍賣(mài)行情難以好轉(zhuǎn)。

　　大米進(jìn)口持續(xù)減少出口增加

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，9月份我國(guó)進(jìn)口大米22萬(wàn)噸，同比減少7.7萬(wàn)噸，減幅25.9%；1-9月累計(jì)進(jìn)口大米223萬(wàn)噸，同比減少73萬(wàn)噸，減幅24.7%。9月份我國(guó)出口大米17.5萬(wàn)噸，同比增加0.5萬(wàn)噸，增幅2.9%；1-9月累計(jì)出口大米136萬(wàn)噸，同比增加47萬(wàn)噸，增幅52.8%。進(jìn)口減少、出口增加趨勢(shì)更加明顯。

　　據(jù)監(jiān)測(cè)，截至10月末，越南15%破碎率大米FOB報(bào)價(jià)為400美元/噸，到我國(guó)廣東口岸完稅價(jià)約3250元/噸，比同期廣東普通早秈米批發(fā)價(jià)低300元/噸。與上月相比，越南大米由于出口量增加，價(jià)格穩(wěn)中上漲，而同期國(guó)產(chǎn)大米由于供需持續(xù)寬松，米價(jià)呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)外價(jià)差有繼續(xù)收窄的趨勢(shì)。

　　綜合對(duì)比2018年初以來(lái)國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差，從*點(diǎn)超過(guò)1000元/噸跌落至目前的300元/噸，價(jià)差已經(jīng)回落至歷史低位水平，國(guó)際大米在我國(guó)大米市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)減弱，后期進(jìn)口大米數(shù)量或?qū)⑦M(jìn)一步下降，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響也逐漸弱化。

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